Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом: его новую постановку запрещают, обвиняя в нелояльности власти, а затем исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от личных переживаний и окружающих его людей драматург начинает работу над произведением, где среди прочих действует загадочная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранцем из его круга общения.
