Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег на лечение у семьи нет, да и будущее выглядит совсем мрачным. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Джесси уже имел дело с варкой наркотика, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места для лаборатории.